第一章 2019年中国安防行业发展综述
第三节 中国安防行业发展现状
  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内经济下行压力加大、世界经济增长持续放缓,多重风险挑战明显上升的复杂局面,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,扎实做好“六稳 ”工作,推动经济稳步高质量发展。
  2019年,我国安防行业在主管部门的正确领导下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,冲破技术瓶颈、打破发展困局,行业生产总值、国内市场需求及国际贸易等方面都有不同程度增长。伴随着平安城市、智慧城市建设深入推进以及人工智能等新一轮科技革命的浪潮,我国安防企业技术创新积极性持续高涨,新技术、新产品层出不穷,智能化、数字化、网络化加快升级,行业生态也呈现出协作完善优化发展的态势。但同时受到国内经济下行压力加大、中美贸易摩擦、市场热点需求不多以及行业竞争加剧等因素影响,产业安全、企业发展也面临着诸多新的考验。
  一、2019年产业发展基本情况及主要特征
  (一)产业发展基本情况
  1.产业规模进一步扩大
  根据中国安全防范产品行业协会2019年度安防行业统计资料显示:截至2019年年末,安防行业企业约3万余家,从业人员160多万人,企业年营业总额约达到7562亿元,相比2018年增长9.6%。从产业构成看,2019年安防产品总收入约为3706亿元,占比49.0%;安防系统集成与工程市场约为3577亿元,占比47.3%;报警运营市场及其他约为279亿元,占比3.7%。
  2.安防制造业继续增长但增速有所放缓
  从整体情况来看,2019年安防制造产业仍然保持增长态势,但增速较前几年有所下降,从企业个体来看表现不尽一致。
  旗舰企业增速下降。?低印⒋蠡煞荨⒂钍印⑺罩菘拼锝昀次蘼凼怯赵鏊倩故蔷焕笤鏊俣汲什ǘ叩吞啤F渲校?低印⒋蠡煞2019年业绩增幅表现均为近十年来的最低点。
  部分安防制造企业实现逆势增长。2019年安防行业一些分支领域如楼宇对讲、出入口控制(智慧停车)、车载监控等安防企业业绩表现较好。如安居宝、捷顺科技、锐明技术、淳中科技等收入都有较大幅度增长。
  少部分安防企业营收下滑,亏损严重。2019年受国内一些行业需求不旺、国际市场不稳定等多种因素影响,再加上企业自身经营出现问题,行业内少部分安防制造业企业营收出现下滑,有的亏损严重。
  3.安防系统集成与服务类企业增长稳定
  2019年是“雪亮工程”建设尤为关键的一年,这一年“雪亮工程”再次被写入中央一号文件,与此同时我国智慧城市试点数量也超过700个。在此带动下,2019年大部分安防系统集成与服务企业营业收入及净利润增长率保持在20%以上,好于安防制造企业。
  4.智慧城市建设成为拉动市场需求的主力
  党的十九大报告提出,要建设科技强国、网络强国、交通强国、数字中国和智慧社会。近年来,我国智慧城市建设逐步推进,带动了相关安防市场需求的增长。据有关资料显示:2019年,国家发布《交通强国建设纲要》,我国智能交通领域投入增长近千亿元,涉及道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成等各类技术产品;智慧医疗市场需求迅速扩大,已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场;全国地级以上“雪亮工程 ”建设区域约为334个,建设体量超过314亿元。此外,智慧教育、在线教育市场规模达到7000多亿元,智慧能源市场规模逾900亿元,智慧社区市场规模超过5000亿元,智慧金融、智慧文博、智慧能源、智慧社区等市场也都有较大幅度增长。许多安防企业利用自身技术优势,积极研发适用产品参与各类智慧项目建设,有效拓展了市场空间。
  5.安防国际市场表现喜忧参半
  随着我国安防行业的不断壮大以及 “一带一路 ”国际合作的深入推进,越来越多的安防企业将目光瞄准了海外市场。近几年间,我国安防产品出口贸易一直保持稳中有升的态势,产品覆盖全球近200个国家和地区,特别是对一些新兴市场国家如中东、南亚、东亚、东北非、拉美等地区贸易增速较快。
  但2019年随着中美贸易摩擦升级,安防行业外贸发展面临的环境也更加复杂,不确定性及风险挑战增大。2019年10月美国将?低印⒋蠡煞莸劝卜榔笠的扇 “实体清单”,?低2019年在北美、欧洲等地区基本没有增长,大华股份增速也迅速放缓。受此事件影响,国内安防企业对发达国家贸易出口有所收紧。
  (二)产业发展主要特征
  1.产品创新与技术融合加快发展
  安防行业是电子信息技术重要的应用领域,近年来安防行业与人工智能、大数据、云计算、5G等技术深度融合,传统安防的边界不断拓展,智能化安防设备正加速融入智慧城市,落地智慧社区,走进智能家居,安防的应用边界不再局限在以往安全等概念上,更成为城市高效管理、社区生活服务的重要工具。
  人工智能创新应用呈爆发式增长。近两年,国家持续推动人工智能与实体经济的深度融合,安防行业作为人工智能的最佳落地领域优势开始显现出来。安防企业通过持续加大研发投入,不断推出基于人工智能技术的新产品,2019年又推出了许多AI场景需求定义摄像机、数据平台、数据中台、操作系统,在深度学习、图像增强、夜间成像、人脸检测与识别、各类安防机器人等方面实现AI技术的不断落地应用,在前端感知与边缘计算、智能分析预警等方面达到了世界先进水平,创新技术产品与应用呈爆发式增长态势。
  大数据应用走向深入。安防各家企业推出多维数据融合技术,通过不遗余力地对数据进行挖掘,加快多维数据的融合和碰撞,多维数据信息价值得到进一步体现。有的企业利用大数据和人工智能技术,扩展了数字孪生、虚拟现实技术的实践,逐步应用到制造和服务领域,如佳都科技在广州建成了全球首座AI智慧车站,全面提升了地铁服务和运营管理能力。
  5G技术进入实战。2019年,我国正式进入5G商用元年,6月6日工信部正式向三大运营商和广电颁发5G牌照。5G以其高带宽、低延时、广连接的特点将为智能安防持续拓展行业的广度和深度,并通过与AI技术的融合,让智能化普及进一步加快,并催生出更多行业智能化场景。2019年安防行业众多厂商基于5G技术提出智能安防发展新理念,并推出了相关产品或者方案,移动视频监控市场爆发指日可待。
  产业链上游技术产品增长强劲,国产化率提高。近两年受美国“实体清单”事件影响,安防行业开始持续关注核心技术的掌握,上游核心零部件企业不断壮大,以图像传感器、芯片、镜头等为主营业务的上市企业不断涌现,众多核心零部件供应商业绩表现不俗。尤其在芯片领域,华为、地平线、比特大陆、寒武纪、?怠⒋蠡⒁劳肌⒃铺炖伞⒗锇桶投加写葱虏吠瞥觥
  2.创新“互联网+安防”服务模式,拓服务领域
  《2019年国务院政府工作报告》提出要加快在各行业各领域推进“互联网+”。接着国家七部委发布了《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》,提出要以数字化转型扩大社会服务资源供给,激发“互联网+”对优质服务生产要素的倍增效应。
  我国安防企业不断创新“互联网+安防”服务模式,拓展安防服务市场。一是继续在传统行业领域如公安、交通、金融、园区等深挖应用。许多企业从单纯提供数据采集服务向一体化提供数据治理与应用服务转变;有的企业从一般视频监控向着“全景数智物联”迈进,推动AIOT联合解决方案在智能交通、智慧园区、智慧机场、智慧小区等诸多细分场景的落地。二是“非传统”安防业务有了较大拓展,向新的行业细分领域迈进,实现业务领域横向拓展或者纵向延伸。如:有的企业发展以互联网业务为中心的智能家居业务,有的发展机器人、电动汽车、智慧存储、智慧物联、智慧停车服务等创新业务。
  3.行业新势力崛起,业内竞合关系常态化
  伴随着智能安防的不断发展,ICT企业、互联网巨头、人工智能企业逐步渗透到安防领域,带来了许多新理念和技术,成为行业内崛起的新势力,推动安防向更深层次的数字化变革迈进,在加剧行业竞争的同时也带来了合作的机遇,行业内各类型企业之间的竞合关系正在成为常态。2019年华为不但发布了全新的智能安防新品牌,打造了业界首个一站式智能视频算法商城,同时研发智能安防分销业务,智能安防业务实现了翻倍增长。新华三依靠在AI、芯片、存储、云计算等领域的技术积累,推出了紫光华智品牌及系列产品。与此同时,以阿里巴巴、百度、腾讯为代表的互联网企业则通过与安防企业合作,实现安防业务的延伸。
  二、国家相关政策逐步落实,促进安防产业创新发展
  2019年各级政府及相关部门在人工智能、新型智慧城市、物联网等重点领域相继出台多项政策法规,有力促进了我国安防产业的创新发展。
  (一)着力推动数字中国、智慧社会建设
  党的十九大报告指出要“加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”。2019年自然资源部印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲(2019版)》。智慧城市时空大数据平台是智慧城市的重要组成,也是其他信息交换共享与协同应用的载体,为各类信息在三维空间和时间交织构成的四维环境中提供时空基础,实现基于统一时空基础下的规划、布局、分析和决策。2019年,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本次修订的重点是引导投资方向、政府管理投资项目,把制造业高质量发展放到更加突出的位置,加快传统产业改造提升,大力培育发展新兴产业。
  (二)促进人工智能等高新技术发展,抢占产业竞争战略制高点
  2019年人工智能再次被写入政府工作报告,报告提出要 “促进新兴产业加快发展,深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济”。为加快发展新一代人工智能技术,促进人工智能与实体经济深度融合,2019年3月中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》,通过产业应用、深化改革创新、优化制度环境激发企业创新活力和内生动力,探索创新成果应用转化的路径和方法,构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。人工智能及大数据等新一代信息技术的蓬勃兴起为安防行业智能化发展提供了新的动能,为构建平安中国提供了技术支撑和保障。
  (三)推动发展“互联网+社会服务”
  2019年国家发展改革委等七部委联合印发《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》,提出以数字化转型扩大社会服务资源供给,推动“互联网+社会服务”发展,促进社会服务数字化、网络化、智能化、多元化、协同化,更好惠及人民群众,助力新动能成长。
  (四)超高清视频产业发展行动计划发布
  2019年工业和信息化部等三部委联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,视频是信息呈现和传播的主要载体,是安防应用的重要技术手段,超高清视频是继视频数字化、智能化、高清化之后新一轮重大技术革新●!缎卸苹诽岢龊皇党咔迨悠挡岛诵幕。岣怀咔迨悠的谌莨└嵘绱淠芰Γ忧啃幸低乒阌τ茫晟乒仓С盘逑担娲俳夜咔迨悠挡悼焖俜⒄埂
  (五)促进网络安全产业发展的指导意见发布
  2019年工业和信息化部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见,提出了“着力突破网络安全关键技术、积极创新网络安全服务模式、合力打造网络安全产业生态、大力推广网络安全技术应用、加快构建网络安全基础设施”五项任务,强调了主管部门对网络安全行业的战略定位,未来将继续保持行业规?焖僭龀ぁ⒐歉善笠稻赫攀瞥中嵘母窬帧
  三、行业管理与服务不断加强,促进安防行业规范发展
  (一)规范行业管理,引领行业发展
  我国公安技防管理部门立足国家信息化发展、深化平安中国建设,统筹做好技防工作的整体规划和基础支撑保障,依托公共安全视频监控建设联网应用,进一步推动安全防范技术与人工智能、大数据、云计算、5G、BIM(建筑信息模型)、CIM(城市信息模型)、数字孪生等技术在安全技术防范领域的融合和落地应用。一是落实行政审批制度改革要求,自上而下规范参与联合审图工作,推动《安全防范工程技术标准》等重点标准在建设工程中的贯彻落实;二是进一步完善和修订现行行业标准中的技术参数和要求,持续推动现行标准的宣贯、执行;三是通过织密视频监控网、推动联网共享、推进专网扩容等具体措施,深入推进各地“雪亮工程 ”建设,大力提升视频智能化服务支撑水平。
  2019年,安防行业标准化工作有序开展。全年制定安全防范国家标准65项、行业标准148项,累计推进20余项重点领域国家标准的制修订工作。
  安防行业认证工作积极推进。累计颁发有效证书共计1283张,保持有效CCC证书640张,保持有效GA证书354张,累计颁发CSP自愿性认证证书289张。
  安防行业检测工作有序进行。承担国家级、省部级等各类科研立项项目21项,完成科研项目17项,待验收科研项目5项,承担及参与其他在研科研项目35项。
  安防行业科研教学全面发展。各国家重点实验室和技术联盟以需求为导向,紧密结合基层实战,为高速发展的视频监控技术提供科研、应用、培训、推广、交流的综合性平台。
  (二)加强自身建设,提升服务品质
  我国各级行业协会在主管部门及业务指导部门的领导下,以服务为宗旨,坚持发挥党组织核心领导作用,承担社会责任,参与扶贫项目,加强对外交流,树立良好社会形象。通过开展专题研究、承担政府服务项目,反映会员诉求,成为了政府管理决策的得力助手;通过开展评价、培训、调研服务会员等活动,帮助解决企业难题,建设会员之家。至2019年年末,我国安防行业共有各级协会53个,工作人员约300人。其中,33个协会设立专家委员会,各类专家人才近3000名。
  四、行业发展面临的问题与挑战
  (一)产业生态亟待完善
  我国安防行业制造能力较强,近几年通过技术创新在中低端芯片设计能力、软件平台、云计算、人工智能及大数据应用方面有了很大的提升,视频监控的前端摄像机以及硬盘录像机等芯片实现了国产化,但最尖端的技术仍然依赖进口,尤其是图像传感器(CMOS)、存储控制芯片、后端服务器芯片以及底层技术(操作系统)对外依存度较高,如果一旦出现上游断供,下游企业将难以在短时间内找到合适的替代品。一年多来,随着美国对中国企业科技封锁不断加码,越来越多的安防企业被列入“实体清单”,这一短板带来的一系列问题愈加凸显出来,严峻形势倒逼我国必须尽快完善产业生态,逐步建立自主可控的产业链体系。
  (二)信息安全挑战愈发严峻
  近年来,随着平安城市、智慧城市建设规模不断扩大,安防系统通过视频监控联网应用渗透到了社会生活的方方面面,在对大数据信息进行采集、挖掘、传输以及云计算技术使用的同时,越来越多的安全隐患也逐渐暴露,因此其自身信息安全、设施安全以及行为溯源已成为迫切需要解决的现实问题,亟须通过立法规范公共安全视频图像信息系统的建设、使用和管理,维护公共安全,保障公民、法人和其他组织的合法权益。
  (三)行业重组步伐加快
  随着安防行业市场规模的扩大和技术的快速迭代升级,越来越多的物联网及通信技术企业跨界进入安防行业,这些企业不仅技术积累雄厚,具有云数据中心、云存储、大数据以及AI领域的优势,而且在生态圈构建方面具有强大的能力。这些企业的加入,一方面会给行业发展带来新的能量和方向上的引领,但也会对原有安防格局造成强大冲击,快速催化安防行业格局的改变,或导致行业重组。一批传统安防企业将会因为技术跟进难度太大、无法满足新的市场需求而陷入困境。
  (四)对外贸易风险加大
  从国际市场看,近年来逆全球化思潮、单边主义日益抬头,中美经贸摩擦逐步升级,加上新冠肺炎疫情影响,国际市场不确定因素和贸易风险都会增大,尤其是对一些发达国家的贸易更是不容乐观,需要安防企业做好市场调研,调整好预期,做好各种应对预案。
    已经到来的2020年,将是非同寻常的一年。这一年我国将实现“全面建成小康社会”第一个百年奋斗目标,完成国家“十三五”规划任务,同时一系列平安城市、平安建设、“雪亮工程”、智慧城市试点与建设工作也将进入冲刺收官阶段。2020年我国将加大“六稳”工作力度,激发市场主体活力,增强发展新动能,推动高质量发展;将推进更高水平对外开放,高质量共建“一带一路”;将开始工程量浩大的新型基础设施建设(新基建),重点发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设数据中心,激发新消费需求、助力产业升级;2020年我国将制定“十四五”发展规划,描绘未来5年发展蓝图。广大安防企业应抓住这一历史机遇,加强关键核心技术攻关,不惧风浪,知难而进,方能渡过险滩,到达辉煌的彼岸●!

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